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高乐股分002348蓄势幼教领域分享千亿海口商家

发布时间:2020-02-15 03:42:35

高乐股份(002348)蓄势幼教领域 分享千亿市场

早期教育——永久的朝阳行业:我国0~6 岁婴幼儿数量为1.05 亿人,随着第四次“婴儿潮”的来临和“二胎政策”的逐步放开,庞大的新生儿群体为婴幼儿消费市场孕育肥沃的土壤。仅按城市0~6 岁婴幼儿数量2291 万人、家庭平均学前教育支出500 元/月计算,城市学前教育的市场规模为1374.6 亿元,早教渗透率提升潜力大。

内容研发是早教的生命力:国内主要的早期教育机构分为幼儿园和早教中心,教育体系与课程设臵、内容研发能力是早期教育的生命力。另外,家庭早教对于塑造孩子的健全人格、优良品质、养成良好的行为习惯至关重要,以“巧虎”为代表的家庭早教套装提供了专门的教育解决方案,受到“80 后”父母的热捧。

APP 运用让早教移动起来:随着多媒体设备的迅速发展,尤其是智能、iPad 等的普及,通过数字渠道为学龄前儿童提供有益的教育内容变得愈来愈重要。通过APP 情势将智能终端与教育内容相结合,可以创造形式多样、趣味益智的学前儿童教育体验,产品与服务的变现模式包括会员付费、内容授权、硬件销售等,拓展空间大。

盈利预测与投资建议:我们预计公司 年收入增速10.9%、19.5%和18.3%;净利润增速4.4%、24.8%和25.0%;每股收益为0.14元、0.18 元和0.22 元。公司拓展幼教领域不但能分享巨大的潜伏市场,而且可以融会内容与载体、线下与线上、创造契合市场需求的模式。首次覆盖给予“买入-A”评级,目标价10.6 元,对应50 亿市值。

风险提示:幼教领域的进入风险和市场风险、经营管理经验不足。

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